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次郎坊と左玄は、信長の抱え忍びであった伴太郎左衛門より、信長亡き後に地蔵菩薩像の在処を知る事が出来る手掛かりを「分けて」知らされた。次郎坊は兼続の秘を守るため、たった一人で左玄ら伊賀忍軍と対峙している。島左近は二人の義に心打たれ、自らの生き方を決めた。

次郎坊、左玄、家康、そして島左近。立場は異なれど、それぞれが謙信の地蔵菩薩像を追っていた。そして手掛かりに辿り着いた次郎坊から、兼続に文が届く。その行方が記されていた文を読んだ兼続は、ふと息をこぼした。地蔵菩薩像を持っていたのは…織田信長！

秀吉の戦略は非情だった。豊臣連合軍は一万五千の兵力を以て八王子城へ攻め入った。女子供も巻き込み、凄惨を極めた戦いはたった一日で終結。そして落城の報を受けた北条氏政、氏直は突如現れた秀吉の石垣城に戦意を喪失。一方的な戦況に兼続は景勝に問う

左玄ら伊賀忍軍に捕らわれ、瀕死の次郎坊を連れ去ったのは異形の魔物だった。 それほどの秘密を次郎坊は握っていた。それは、遡ること永禄二年、後の上杉謙信である長尾景虎と当時の関白・近衛前久の妹である妙姫が、ささやかな情を交わしたことから始まった―

八王子城へ進軍する上杉軍を待ち伏せていた徳川家康。兼続に井伊の醜態を詫びるが、不意に兼続の顔を凝視した。一方、徳川の企みを察した景勝と兼続は謙信の菩薩像を守るために次郎坊を走らせるが、左玄に拉致される。次郎坊の窮地に、鎧をまとった巨大な獣が現れて――

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